周恩来：“还有什么条件吗？”
蒋介石：“有！请毛先生、朱先生出洋，各边区武装也要实行编遣，其首领也须离开。关于陕甘宁边区政府，正职必须有国民政府委任；至于你们参加国民大会，也不要以共党的名义出席。这是原则！至于细节嘛，你们还可以再商景。”
宋美龄：“对此，周先生有什么意见吗？”
周恩来郑重地：“关于蒋先生提出的有关国民革命同盟会的组织，事关重大，必须请示中共中央后才能决定。”
蒋介石：“可以的。”
周恩来：“关于红军指挥机关和边区人事安排等问题，我正式答复你们：不能同意！”
蒋介石、宋美龄、宋子文听后愕然；
张冲微微地摇了摇头。
周恩来：“关于请朱德、毛泽东出洋，这是毫无道理的安排，我方绝对不能接受！”
蒋介石肃然变色：“那你打算怎么办呢？”
周恩来：“鉴于双方已经失去了谈判的基础，因此我建议：此次国共会谈到此结束！”
宋子文：“周先生，我们还可以商量吗？”
宋美龄：“对，双方还可以再寻找新的和谈基础嘛！”
周恩来微微地摇了摇头。
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前沉思。有顷，他拿起毛笔在墨海中润了一下笔，在纸上有力地写下了三个大字：